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Conexiones a amoCRM

Guide / Email

Cómo conectar el correo electrónico a amoCRM

El correo en CRM no es necesario para mostrarlo, sino para que las cartas no se salgan del trato. La conexión por correo electrónico es útil cuando las aprobaciones, propuestas comerciales, contratos y respuestas de los clientes se realizan a través de correo electrónico, y no sólo a través de llamadas y mensajería instantánea.

Tarjeta por correoHistorial de correspondenciaControl de respuesta

Paso 1

Prepara tu caja de trabajo

Utilice el correo electrónico corporativo, no el Gmail personal del administrador.
Determine si una casilla será compartida o por el administrador.
Verifique quién debería ver la correspondencia en CRM.

Paso 2

Conecta el canal de correo

Conecte el buzón a CRM y verifique que las cartas estén realmente asociadas con el contacto o trato.
Establezca reglas sobre cómo crear nuevos clientes potenciales a partir de solicitudes entrantes.
Verifique su correspondencia saliente para que el historial permanezca en la tarjeta.

Paso 3

Tomar el control

Compruebe cómo reacciona el sistema ante los correos electrónicos no leídos y la falta de respuesta.
Agregue tareas y recordatorios para aprobaciones importantes.
Asegúrese de que las cartas no permanezcan "vivas" sólo en el cliente de correo electrónico.

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