Transiciones dentro de una sección
Case / patent bureau
Un caso para un equipo legal, donde es importante no solo realizar transacciones, sino vincular automáticamente las cartas del departamento a los casos necesarios, cambiar estados, almacenar archivos adjuntos, preparar documentos y ver el trabajo de los gerentes en una ventana.
Objetivos del cliente
que duele ahora
Arquitectura de la solución
Esto no es sólo una transferencia a un nuevo CRM. El proyecto recoge un circuito de trabajo para transacciones, correspondencia, documentos, EDI, expedientes y control de equipos.
amoCRM como sistema principal: embudos, estados de casos, tarjetas de trato, tareas, roles y derechos de acceso para el equipo.
Análisis de cartas entrantes de Rospatent, búsqueda del número de solicitud, vinculación automática al caso y cambio de etapas según las reglas.
CP, facturas, contratos y plantillas directamente desde la tarjeta de transacción, además de enviar scripts vía VLSI, Elba u otro circuito EDI.
Correo, telefonía, Telegram y otros canales se recopilan en un único historial de interacción sobre un caso específico.
Yandex Disco o equivalente para archivos adjuntos, decisiones, correspondencia y documentos con acceso rápido directamente desde CRM.
Análisis de llamadas y correspondencia, resaltando riesgos, plazos perdidos, debilidades de los gerentes e informes de gestión para el gerente.
Automatización clave
La carta deja de ser un evento aparte en el correo y pasa a formar parte de un caso específico: con un estatus, anexos, responsabilidad y el siguiente paso en el proceso.
Etapas del proyecto
Registramos procesos, estados de casos, tipos de solicitudes, documentos, roles y lógica actual CRM para recopilar la base de las especificaciones técnicas.
Verificamos el análisis del correo, las reglas de estado y la conveniencia del nuevo CRM en un circuito limitado sin transferir el comando completo.
Migramos datos, usuarios, funnels y documentos, probamos escenarios sobre casos reales y capacitamos al equipo.
Estamos ultimando las reglas, eliminando puntos débiles, fortaleciendo la analítica y ayudando al equipo a consolidar la nueva lógica de trabajo.
Resultado esperado
| Indicador | Objetivo |
|---|---|
| Vinculación de cartas de Rospatent con casos | Coincidencia automática dirigida hasta el 100% |
| Búsqueda manual de cartas y archivos. | Reducción mínima del 90% |
| Cambiar la etapa por estado del departamento | Acción automática sin procesamiento manual |
| Documentos y anexos para la transacción. | Ubicación de almacenamiento única en tarjeta y disco |
| Plazos y avisos perdidos | Fuerte caída después del lanzamiento, la métrica exacta se registra en la auditoría |
| Elaboración de propuestas comerciales, facturas y contratos. | Tiempo de preparación reducido y menos errores manuales |
Calendario y evaluación
| Bloquear | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Preparación del CP final | Hasta el lunes | Discutir la reunión de planificación del cliente y acordar la lógica del proyecto. |
| Desarrollo de un módulo de análisis de correo. | desde 150 000 ₽ | Evaluación preliminar, aclarada tras la auditoría y especificaciones técnicas finales. |
| Tiempo de desarrollo del analizador | 2 a 6 semanas | Depende de las reglas de procesamiento, la estructura de las cartas y las pruebas en casos reales. |
| proyecto general | 1,5 a 3 meses | Auditoría → piloto → transferencia → capacitación → estabilización |
Composición de la estimación
Al pagar por un servicio o completar una solicitud, acepta los términos y condiciones oferta pública CODE9
