Templates / checklists
Un centro práctico para prepararse para la implementación de amoCRM: qué verificar en el CRM actual, cómo describir el embudo, qué integraciones recopilar, qué derechos configurar y cómo preparar el equipo.
Checklist library
Embudos, campos, derechos, robots, tareas, integraciones, duplicados, disciplina gerencial e informes de gestión.
Etapas de la transacción, condiciones de transición, campos obligatorios, motivos del rechazo y siguiente paso para el cliente.
Sitio web, formularios, telefonía, WhatsApp, Telegram, MAX, VK, Avito, correo electrónico, 1C, documentos y análisis.
Quién ve las transacciones, clientes, campos, documentos, informes y qué acciones se deben controlar.
Lo que debe hacer un directivo en CRM todos los días: etapas, tareas, comunicaciones, documentos y disciplina.
¿Qué números necesitan el propietario y ROP: ventas, fuentes, velocidad de reacción, pérdidas y gerentes?
Next step
Registre de dónde provienen las solicitudes, quién responde, qué etapas hay y dónde se estancan los acuerdos con mayor frecuencia.
Los campos, documentos, fuentes, roles e integraciones deben describirse antes de configurar los robots y AI.
Después de la preparación, puede recopilar un alcance de trabajo preliminar en la calculadora CODE9.
CalculadoraSi CRM ya está allí, la auditoría mostrará rápidamente qué solucionar primero.
Auditoría amoCRM