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Auditoría amoCRM

Verificamos la cuenta corriente amoCRM y mostramos dónde está realmente perdiendo dinero: el embudo no refleja el proceso, los gerentes no registran el siguiente paso, los robots están configurados formalmente, los campos llenan la tarjeta y el gerente no ve la imagen por etapas y personas. Se necesita una auditoría cuando CRM ya existe, pero no se puede confiar en él como sistema de gestión de ventas.

Embudos y campos Derechos y roles Robots y tareas. Gerentes y disciplina

Solicitar una auditoría Ver análisis del administrador

Cuando sea necesario amoCRM ya ha sido comprado y funciona formalmente, pero no brinda transparencia y no ayuda a gestionar las ventas.

¿Cuál es la salida? Una lista prioritaria de problemas, la lógica de las correcciones y una comprensión de dónde están los ajustes y dónde ya es necesaria la implementación.

¿Qué da? Verá por qué CRM no funciona como sistema y qué cambios darán el efecto más rápido.

Problemas típicos

Qué se rompe con más frecuencia en amoCRM

Las etapas del embudo no coinciden con el ciclo de ventas real, por lo que CRM no muestra la verdad sobre las ofertas.
Las tarjetas están sobrecargadas de campos, pero los datos clave del cliente aún no están completos.
Hay robots, disparadores y tareas, pero no afectan la disciplina del equipo ni reducen las pérdidas.

lo que grabamos

Resultado de la auditoría

Qué bloqueos de cuentas no funcionan correctamente y están interfiriendo con las ventas.
Qué se puede solucionar con una configuración rápida y qué requiere un proyecto completo.
Qué integraciones, documentos e informes deben reconstruirse primero.

¿Quién puede beneficiarse de ello?

¿Cuándo es especialmente necesaria una auditoría?

Antes de actualizar su cuenta existente y comprar nuevas licencias.
Después de una implementación fallida o de un contratista que “configuró CRM” pero no lo puso en funcionamiento real.
Cuando el gerente siente que el dinero se va, pero CRM no muestra dónde exactamente.

Qué se incluye en la auditoría amoCRM

Desmontemos el sistema capa por capa.

Estructura de ventas

Analizamos embudos, etapas, fuentes, segmentos y cómo se corresponden con las ventas reales.

Tarjetas y campos

Comprobamos qué datos se utilizan realmente y qué campos interfieren, se duplican o quedan vacíos.

Derechos y roles

Analizamos el acceso de gerentes, ejecutivos, marketing, empleados de servicios y servicios de integración.

Robots y tareas.

Comprobamos qué escenarios realmente ayudan y cuáles se crean sólo "para mostrar" y no afectan el comportamiento del equipo.

Integraciones

Analizamos el sitio web, telefonía, mensajería instantánea, documentos, 1C y otros servicios externos que inciden en las ventas.

Capa de gestión

Nos fijamos en lo que ve el directivo: informes, cuellos de botella, pérdidas, calidad del trabajo de los directivos y carga de trabajo del equipo.

Páginas Relacionadas

¿Qué es lógico hacer después de la auditoría?

Configuración amoCRM

Si después de la auditoría queda claro que la cuenta se puede poner en orden sin reiniciar por completo.

Siguiente paso

Revisión amoCRM

Si necesita nuevos scripts, integraciones, documentos y lógica que no se encuentran actualmente en su cuenta.

Finalización

Mantenimiento amoCRM

Si CRM no solo necesita ser reparado, sino también mantenido en funcionamiento después de que se inicien los cambios.

Escolta

AI Analytics

Si necesita una capa de administrador, para que después de la auditoría no tenga que adivinar, sino ver CRM mediante números y señales.

Analítica

FAQ

Preguntas frecuentes sobre la auditoría amoCRM

¿En qué se diferencia la auditoría de la configuración de amoCRM?

La auditoría responde a la pregunta "¿qué es exactamente lo que está roto y dónde se está perdiendo el dinero ahora?". La configuración ya corrige los problemas encontrados en la cuenta.

¿Es necesaria una auditoría si CRM se implementó recientemente?

Sí, si el equipo no trabaja según el sistema, los informes no son creíbles o el propietario no ve dónde están realmente estancados los acuerdos.

¿Es posible hacer una auditoría sin acceso a todas las integraciones?

Análisis básico de la cuenta y embudos: sí. Pero para obtener una imagen completa, es necesario comprender cómo se conecta CRM al sitio web, la mensajería instantánea, la telefonía y los documentos.