Триггеры действий
Когда именно система должна реагировать: новый лид, смена этапа, отсутствие ответа, просрочка.
Правила маршрутизации
Кому уходит лид, как меняется ответственный и что делать, если менеджер не взял сделку вовремя.
Автозадачи
Какой следующий шаг должен появляться у команды автоматически и с каким дедлайном.
Уведомления
Кого и о чём уведомлять: менеджера, руководителя, РОПа, маркетинг, сервисный блок.
Контроль зависаний
Система выявляет сделки без движения и не даёт им “забыться”.
Аналитика результата
После запуска автоматизации видно, где реально сократились потери и ускорилась реакция.