Templates / checklists

Чек-листы и шаблоны amoCRM для внедрения

Практический хаб для подготовки к внедрению amoCRM: что проверить в текущей CRM, как описать воронку, какие интеграции собрать, какие права настроить и как подготовить команду.

Аудит Воронка Интеграции Обучение

Начать с аудита Посчитать проект

Checklist library

Что подготовить перед внедрением

Чек-лист аудита amoCRM

Воронки, поля, права, роботы, задачи, интеграции, дубли, дисциплина менеджеров и управленческие отчёты.

Аудит

Шаблон карты воронки

Этапы сделки, условия перехода, обязательные поля, причины отказа и следующий шаг по клиенту.

Воронка

Карта интеграций

Сайт, формы, телефония, WhatsApp, Telegram, MAX, VK, Avito, email, 1С, документы и аналитика.

Стек

Права доступа

Кто видит сделки, клиентов, поля, документы, отчёты и какие действия должны попадать под контроль.

Безопасность

План обучения менеджеров

Что менеджер должен делать в CRM каждый день: этапы, задачи, коммуникации, документы и дисциплина.

Команда

Отчёты руководителя

Какие цифры нужны собственнику и РОПу: продажи, источники, скорость реакции, потери и менеджеры.

Отчёты

Next step

Как использовать чек-листы

1. Описать текущий процесс

Зафиксируйте, откуда приходят заявки, кто отвечает, какие этапы есть и где чаще всего зависают сделки.

2. Собрать обязательные данные

Поля, документы, источники, роли и интеграции должны быть описаны до настройки роботов и AI.

3. Посчитать внедрение

После подготовки можно собрать предварительный состав работ в калькуляторе CODE9.

Калькулятор

4. Провести аудит

Если CRM уже есть, аудит быстрее покажет, что исправлять первым.

Аудит amoCRM